Темная тема
A+ | Сброс | A-
Март 2021 в цифрах: в топ-10 ворвались новые монеты, биткоин закрыл лучший квартал за восемь лет

Март 2021 в цифрах: в топ-10 ворвались новые монеты, биткоин закрыл лучший квартал за восемь лет
Ключевое

Биткоин обновил исторический максимум на отметке $61 800 и закрыл лучший первый квартал за восемь лет.

В десятку крупнейших по капитализации вошли UNI, THETA и FIL.

Объем торгов на криптовалютных биржах в марте вновь превысил $1 трлн, основная активность пришлась на Binance, Huobi и OKEx.

Объем открытых позиций на рынке биткоин-фьючерсов впервые приблизился к $23 млрд.

DeFi на Ethereum стагнирует, в это же время растет экосистема Binance Smart Chain.

Сегмент NFT бьет рекорды по объему торгов. Наиболее дорогая работа художника Beeple продана почти за $70 млн.

Совокупная капитализация стейблкоинов превысила $60 млрд, $40 млрд из которых приходится на USDT от Tether. Доля USDC растет при капитализации выше $10 млрд.

Майнеры биткоина и Ethereum сгенерировали рекордную прибыль, а доходность акций майнинговых компаний опередила биткоин.

Биржевые балансы в биткоине и Ethereum уменьшаются на фоне сокращения количества китов.

Динамика ведущих активов

Дневной график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

В первой половине марта биткоин восстановил утраченные в феврале позиции, а затем установил новый исторический максимум на отметке $61 800, после чего последовала коррекция до $50 360.

Квартальная доходность биткоина. Данные: skew.

По итогу месяца биткоин вырос на 35%. Первый квартал выдался одним из наиболее удачных с 2014 года — доходность за первые три месяца 2021 года превысила 100%.

Дневной график ETH/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Схожая динамика наблюдалась и у второй по капитализации криптовалюты Ethereum. После коррекции в конце февраля цена ETH выросла на 50%, достигнув 13 марта отметки $1943. К концу месяца котировки скорректировались до $1550, однако доходность Ethereum по итогу марта составила 34%.

В марте в топ-10 активов по рыночной капитализации произошли заметные изменения:

на восьмой строчке закрепился токен UNI децентрализованной биржи Uniswap ($15 млрд). Его курс достиг максимума на отметке $36 (+25% за март); 

более впечатляющую динамику показал токен FIL децентрализованной платформы хранения данных Filecoin, который вырос на 430% и установил новый максимум на отметке $237;

некоторое время в первой десятке побыл и токен THETA стриминговой платформы Theta Network. В течение марта его курс вырос на 290%, установив максимум на уровне $15.

Рыночные настроения и корреляции

Динамика индекса страха и жадности. Данные: alternative.me.

90-дневные показатели корреляции активов. Данные: BlockchainCenter.

В начале марта индекс страха и жадности вырос к отметкам выше 70. Большую часть месяца индикатор пребывал в относительном спокойствии, почти не демонстрируя резких скачков к экстремумам.

В марте корреляция первой криптовалюты и S&P 500 оставалась на относительно высоком уровне — 0,26. Статистическая взаимосвязь между ценами биткоина и золота практически отсутствовала (0,01). Биткоин вел себя как рисковый, а не защитный актив.

Традиционно цифровое золото наиболее тесно коррелировало с другими криптоактивами, включая Litecoin и Ethereum — 0,83 и 0,73 соответственно.

Объем торгов

Динамика объемов торгов на спотовых биржах, млрд $. Данные: CryptoCompare.

В марте объем торгов на спотовых биржах вновь составил $1,32 трлн. В топе вновь оказались азиатские платформы — на Binance пришлось $757 млрд, Huobi — $210 млрд, OKEx — $173 млрд. Американская биржа Coinbase сгенерировала объем в $87 млрд.

Фьючерсы и опционы

Объем торгов фьючерсами на биткоин и Ethereum, млрд $. Данные: skew.

Совокупный открытый интерес по биткоин-фьючерсам, млрд $. Данные: bybt.

Объем торгов опционами на биткоин и Ethereum, млн $. Данные: Glassnode.

В марте совокупный объем торгов биткоин-фьючерсами составил рекордные $2,15 трлн, $720 млрд из которых пришлись на Binance. 

Открытый интерес в марте впервые приблизился к $23 млрд. 

Схожая ситуация наблюдалась и на рынке опционов — совокупный объем торгов контрактами на основе биткоина достиг рекордных $28,5 млрд. Из них $26,7 млрд пришлись на биржу Deribit.

DeFi

Динамика стоимости средств, заблокированных в DeFi-секторе. Данные DeFi Pulse.

Топ-3 DeFi-проекта по стоимости заблокированных средств, млрд. Данные: DeFi Pulse (по состоянию на 1.04.2021).

Темпы роста DeFi-экосистемы на базе Ethereum оставались невысокими. Общий объем заблокированных на смарт-контрактах средств (TVL) не достиг февральского максимума на отметке $45 млрд. Вероятная причина замедления роста сектора — высокие комиссии, отпугивающие розничных инвесторов. Последние все чаще предпочитают альтернативные DeFi-экосистемы — Binance Smart Chain (BSC) и Huobi ECO Chain. 

Тройка лидеров осталась неизменной — лендинговые Ethereum-проекты Maker, Aave и Compound.

TVL по основным секторам DeFi-экосистемы на базе Ethereum. Данные DeFi Pulse.

Топ-20 монет DeFi-проектов по рыночной капитализации. Данные Messari (по состоянию на 1.04.2021).

Наиболее крупные сегменты DeFi-экосистемы на базе Ethereum — кредитование (46%) и децентрализованные биржи (39%).

В марте значительный рост продемонстрировал токен проекта Terra — 186%. Его капитализация достигла $7,5 млрд (1 марта этот показатель составлял $2,7 млрд). Также существенно выросли активы DEX-протоколов PancakeSwap и 0x — 47% и 45,9% соответственно.

Капитализация популярных биткоинов на Ethereum, млн $. Данные DeFi Pulse.

Общая рыночная стоимость токенизированных биткоинов приблизилась к $11 млрд.

Укрепил позиции бессменный лидер сегмента — Wrapped Bitcoin (WBTC). Его капитализация превысила $8 млрд.

Динамика TVL в экосистеме Binance Smart Chain. Данные Defistation по состоянию на 1.04.2021.

Общий TVL проектов на базе Binance Smart Chain вырос на 107%, преодолев рубеж в $19 млрд. Ellipsis Finance вытеснил с третьей строчки рейтинга проект Autofarm. TVL нового проекта уже превысил $2 млрд.

Общий TVL проектов на базе Huobi ECO Chain достиг $7,5 млрд.

DEX

Динамика объемов торгов на децентрализованных биржах, млрд $. Данные: Dune Analytics.

Рыночная доля крупнейших DEX. Данные Dune Analytics по состоянию на 1.04.2021.

В марте объем торгов на децентрализованных биржах достиг $61,1 млрд — второй по величине показатель в 2021 году и в целом. 

Абсолютным лидером в сегменте Ethereum-бирж остается Uniswap — в прошлом месяце оборот платформы составил $37,1 млрд. 

Рыночная доля Uniswap за месяц выросла с 46,5% до 74,3%. Вероятно, на показателе положительно отразился анонс третьей версии протокола. 

В тройку лидеров вошли SushiSwap с месячным оборотом в $9,1 млрд, а также Curve с $5,2 млрд.

NFT

Объем торгов NFT-маркетплейсов в 2021 году, $ млн. Данные: cryptoart, dappradar.

Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) установил новый рекорд. На девять ведущих маркетплейсов пришлось более $600 млн. 

В разрезе платформ лидируют NBA TopShots ($196,3 млн), Nifty Gateway ($140,8 млн) и OpenSea ($137,1 млн).

Стейблкоины

Рыночная капитализация стейблкоинов, млрд $. Данные: Messari.

Топ-5 ведущих стейблкоинов по капитализации, млрд $. Данные: Messari (по состоянию на 1.04.2021).

Капитализация стейблкоинов в марте впервые превысила $60 млрд, с начала года показатель вырос на 100%.

Ведущий стейблкоин USDT от Tether преодолел рубеж в $40 млрд ($42,4 млрд по состоянию на 1 апреля). Капитализация второй по популярности «стабильной монеты» USDC от Centre превысила $10 млрд.

P2P-торговля 

Объем торгов на p2p-платформе LocalBitcoins в 2020-2021 годах, млн $. Данные: coin.dance.

Объем торгов на p2p-платформе LocalBitcoins в 2020-2021 годах, BTC. Данные: coin.dance.

Объем торгов на p2p-платформе LocalBitcoins в марте достиг минимальных в 2021 году значений в долларовом эквиваленте. Совокупный объем сделок с биткоином обновил антирекорд с 2013 года.

Объем торгов на p2p-платформе Paxful в 2020-2021 годах, млн $. Данные: coin.dance.

Объем торгов на p2p-платформе Paxful в 2020-2021 годах, BTC. Данные: coin.dance.

Иная ситуация наблюдается на конкурирующей платформе Paxful. В марте объем торгов биткоином начал восстанавливаться с февральского минимума. В долларовом выражении обороты превысили средние значения 2020-2021 годов.

Майнинг, хешрейт, комиссии

Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Coin Metrics.

Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Coin Metrics.

Доходы биткоин- и Ethereum-майнеров в марте обновили максимумы.

Добывающие цифровое золото майнеры получили $1,74 млрд, основную часть дохода составили награды за добытые блоки ($1,57 млрд).

Ethereum-майнеры добыли криптовалюту на $1,37 млрд, лишь на 1% превзойдя показатель февраля. Комиссии в их доходах составили 47%.

Динамика хешрейта биткоина с начала года, EH/s. Данные Glassnode.

Крупнейшие пулы по добыче биткоина. Данные BTC.com.

В марте продолжился рост хешрейта на фоне движения цены биткоина к новыми высотам. 

Топ-5 крупнейших пулов по добыче цифрового золота: F2Pool, Poolin, Antpool, BTC.com и Binance Pool.

Динамика хешрейта Ethereum, h/s. Данные Glassnode.

Динамика средней комиссии за BTC- и ETH-транзакцию. Данные Blockchair.

Коррелирующий с ценой хешрейт Ethereum также существенно вырос в марте — на 15%. С начала года показатель увеличился на 63%. 

Для Ethereum по-прежнему актуальна проблема высоких транзакционных комиссий, средний показатель которых зачастую превышает значения биткоина. Грядущая активация EIP-1559 и внедрение решения второго уровня Optimism биржей Uniswap призваны снизить волатильность цены газа и нагрузку на блокчейн Ethereum.

Дневной график акций Canaan от TradingView.

Дневной график акций Ebang от TradingView.

Дневной график акций Riot Blockchain от TradingView.

В середине марта, на фоне движения биткоина к отметкам выше $60 000, пошли в рост курсы акций майнинговых компаний:

Canaan — 12 марта котировки ценных бумаг компании установили исторический максимум на отметке $39,10. Месяц завершился ростом на 17%

Ebang International Holdings Inc. — произошел резкий всплеск цены акций, но без обновления максимума. По итогу марта акции выросли на 5%

Riot Blockchain Inc. — умеренный рост рыночной стоимости акций с доходностью 8% по итогам месяца.

В то же время доходность акций на годовом отрезке опередила биткоин в пять раз.

Ончейн-данные

Цена биткоина и число адресов с ≥ 1000 BTC. Данные Glassnode.

Цена биткоина и число адресов с ≥ 0.01 BTC (тысяч). Данные Glassnode.

Число адресов с 1000 BTC и более резко уменьшилось на фоне роста биткоина к отметкам выше $60 000. Это может указывать на фиксацию китами прибыли от долгосрочных инвестиций в криптовалюту.

Количество адресов розничных участников рынка (≥ 0.01 BTC), напротив, продолжило рост. Это может говорить о пополнении индустрии новыми участниками.

Цена биткоина и динамика балансов централизованных бирж, тысяч BTC. Данные Glassnode, Yahoo Finance.

На фоне роста биткоина к новым высотам возобновилась тенденция к снижению балансов централизованных бирж. Это также может указывать на стремление инвесторов зафиксировать прибыль, а также вывести средства на гораздо более безопасные холодные кошельки.

Динамика числа Ethereum-транзакций. Данные Etherscan.

Дневное число транзакций в экосистеме Binance Smart Chain. Данные BscScan.

Несмотря на замедление активности в Ethereum-сегменте DeFi, объем транзакций с ETH в марте вырос на 14%. 

Ончейн-активность в экосистеме BSC по-прежнему значительно выше, чем у Ethereum. Основной драйвер транзакционного спроса — розничные пользователи, предпочитающие низкие комиссии децентрализации.

Активность крупных игроков

Grayscale

Динамика премии/дисконта акций GBTC от Grayscale. Данные: skew.

Премия на акции GBTC биткоин-траста компании Grayscale в течение всего марта была отрицательной, на фоне чего компания приостановила прием инвестиций, а материнская фирма Digital Currency Group (DCG) Барри Силберта объявила о готовности купить на открытом рынке акции на сумму до $250 млн. Совокупный объем активов под управлением Grayscale достиг нового максимума на отметке $45 млрд. Компания запустила пять новых трастов на базе альткоинов Basic Attention Token, Chainlink, Decentraland, Filecoin и Livepeer.

MicroStrategy

1 марта компания дополнительно приобрела 328 BTC по средней цене $45 710. 12 марта компания сообщила о приобретении еще 262 BTC на сумму около $15 млн. По состоянию на 1 апреля MicroStrategy владеет 91 326 BTC на сумму $2,2 млрд.

ETF на горизонте

Сразу четыре компании подали в марте заявки на запуск торгуемых на бирже фондов (ETF) на базе биткоина. В их числе Чикагская биржа опционов (CBOE), которая также допустила возобновление торгов биткоин-фьючерсами. Среди других компаний — канадская Evolve Funds, базирующаяся в Нью-Йорке Simplify Exchange Traded Funds и управляющая активами WisdomTree.

Крупные венчурные раунды 

В первом квартале 2021 года криптовалютные компании, по данным CB Insights, привлекли $2,6 млрд, а число сделок составило 129. За весь 2020 год игроки индустрии привлекли $2,3 млрд в рамках 341 сделки. Вот основные венчурные раунды марта: 

Лендинговая платформа BlockFi привлекла $350 млн инвестиций при оценке в $3 млрд.

Поставщик решений Blockchain com привлек $300 млн. Компанию оценили $5,2 млрд

Ориентированная на крупных игроков платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) привлекла $200 млн.

Ориентированный на институциональных инвесторов кастодиан Fireblocks привлек $133 млн.

Аналитическая компания Chainalysis привлекла $100 млн, ее оценка превысила $2 млрд.

StarkWare, разработчик решений для масштабирования Ethereum, привлек $75 млн.

Семейный офис Сороса инвестировал в поставщика криптоданных Lukka в раунде на $53 млн.

Avanti Кейтлин Лонг привлекла $37 млн перед запуском криптовалютного банка.

Ключевые события в регионах

Власти РФ предположительно заинтересовались работой Р2Р-обменников.

Депутат Госдумы допустил изменение порога для декларирования криптовалют.

Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по пресечению незаконных трансграничных переводов цифровых финансовых активов.

НБУ объяснил важность легализации криптовалют, но представитель регулятора предложил отложить закон «О виртуальных активах». Минцифры совместно с другими ведомствами и бизнесом приступили к разработке дорожной карты развития криптовалютного рынка.

Премьер-министру страны предложили план блокчейн-интеграции с ЕС.

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил внести поправки в закон «О цифровых финансовых активах» в связи с возможным выпуском цифрового рубля.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор планирует представить прототип платформы для цифрового рубля к концу текущего года.

Председатель Банка России допустила введение комиссий в цифровом рубле за С2В-переводы.

Регулирование

Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией

Ирландия расширит действие закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на криптовалютную индустрию.

Вице-президент Нигерии призвал к осторожному внедрению блокчейна.

ЦБ Таиланда до конца 2021 года начнет регулировать стейблкоины.

Кандидат в председатели SEC США Гэри Генслер назвал биткоин «катализатором перемен» и заявил о планах «продвигать инновации». Одновременно власти страны займутся поиском людей, уклоняющихся от налогов от операций с криптовалютами, а комиссар SEC Хестер Пирс призвала DeFi-проекты «общаться с SEC», чтобы не нарушить закон о ценных бумагах.

В Индии опровергли планы полного запрета криптовалют. Одновременно власти обязали компании раскрывать криптовалютные активы и заявили о необходимости введения налога на доходы физических лиц от криптовалют.

В Казахстане создадут рабочую группу по развитию криптоиндустрии и блокчейна.

Канада ужесточила правила верификации держателей криптовалют.

Министр Великобритании Джон Глен заявил, что страна сфокусируется на регулировании стейблкоинов.

FATF включила DeFi в проект руководящих положений для криптоиндустрии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал разработать законодательные нормы для криптовалют.

Регулирование

Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией

Ирландия расширит действие закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на криптовалютную индустрию.

Вице-президент Нигерии призвал к осторожному внедрению блокчейна.

ЦБ Таиланда до конца 2021 года начнет регулировать стейблкоины.

Кандидат в председатели SEC США Гэри Генслер назвал биткоин «катализатором перемен» и заявил о планах «продвигать инновации». Одновременно власти страны займутся поиском людей, уклоняющихся от налогов от операций с криптовалютами, а комиссар SEC Хестер Пирс призвала DeFi-проекты «общаться с SEC», чтобы не нарушить закон о ценных бумагах.

В Индии опровергли планы полного запрета криптовалют. Одновременно власти обязали компании раскрывать криптовалютные активы и заявили о необходимости введения налога на доходы физических лиц от криптовалют.

В Казахстане создадут рабочую группу по развитию криптоиндустрии и блокчейна.

Канада ужесточила правила верификации держателей криптовалют.

Министр Великобритании Джон Глен заявил, что страна сфокусируется на регулировании стейблкоинов.

FATF включила DeFi в проект руководящих положений для криптоиндустрии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал разработать законодательные нормы для криптовалют.

Другие значимые события марта

Tesla анонсировала прием платежей в биткоине

В понедельник, 22 марта, Илон Маск сообщил, что Tesla добавила опцию оплаты электрокаров в биткоине. Пока возможность доступна только резидентам США, но, по словам Маска, до конца года она появится и у жителей других стран. Полученные биткоины Tesla не будет конвертировать в фиат. Компания также поддерживает ноды в сети биткоина.

Visa добавит расчеты в стейблкоине USDC

Visa в сотрудничестве с сервисом Crypto.com запустили пилотную программу по интеграции расчетов в стейблкоине USD Coin (USDC) от консорциума Centre. Решение работает на блокчейне Ethereum и исключит необходимость конвертировать цифровой актив в фиат для выполнения транзакции.

Uniswap назвала дату запуска третьей версии протокола

Запуск новой версии протокола запланирован на 5 мая. Разработчики пообещали внедрить решение второго уровня Optimism, что потенциально решит проблемы высоких комиссий в сети Ethereum и новые функции для провайдеров ликвидности, а также обновленную структуру комиссионных сборов.

Цитаты месяца

«Миллионы людей очень довольны тем, что власти приняли пакет стимулирующих мер на $1,9 трлн. Кому не нравятся халявные деньги? Проблема в том, что такие деньги делают беднее необеспеченных и средний класс. Покупайте больше золота, серебра и биткоинов».Роберт КийосакиПредприниматель, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа»

«Это очень крутая вещь, как мы знаем, наверное. Но чего не хватает человеку, если он идет в крипту? Мне кажется, что это про людей, которые хотят что-то от кого-то скрыть. При этом против прогресса нет смысла идти, молодежь этого хочет»Олег ТиньковОснователь «Тинькофф банка»



Поделиться новостью:

| Все новости издания: forklog.com | Добавить издание forklog.com в свою ленту |

Новости партнеров:

Наши мобильные приложения:

Показов: 23650
Опубликовано: 07.04.21


Похожие новости:
 

Новости криптовалют - агрегатор новостей криптовалют

Уже у каждого на слуху название криптовалюта. Это и биткоин, и эфириум, и лайткоин и другие криптовалюты, которые набирают большую популярность. Люди массово вливаются и инвестируют в криптовалюту, проводят прибыльные ICO и все больше углубляются в мир криптовалют. В сети интернет действительно мало новостных изданий, которые тематически бы публиковали новости криптовалют. Что бы экономить время и получать максимум информации о данной тематике на нашем проекте новостного агрегатора открыт раздел "Новости криптовалют", где собираются свежие и последние новости криптовалют только с проверенных источников и интернет изданий данной тематики. Что бы получить всю свежую информацию достаточно обновить данный раздел и получить все новости в режиме онлайн. Лента новостей криптовалют обновляется каждую минуту и вы можете получить актуальную информацию за несколько секунд.