Российские банки заработали 2,3 трлн рублей за полгода: ЦБ повысил прогноз на 2026 год

В сентябре 2026 года Банк России представил обзор банковского сектора за второй квартал. За первое полугодие кредитные организации получили 2,3 трлн рублей чистой прибыли — на 36,3% больше, чем за тот же период 2025 года. На этом фоне регулятор повысил прогноз прибыли банков на весь 2026 год до 3,9–4,4 трлн рублей.

При этом квартальная динамика оказалась слабее. Во втором квартале банки заработали 1,084 трлн рублей, что на 151 млрд рублей, или 12,2%, меньше результата первых трех месяцев года. Рентабельность капитала снизилась примерно с 24 до 19,8%.

Банк России повысил прогноз прибыли банков

Основной причиной пересмотра прогноза стала высокая чистая процентная маржа. Во втором квартале она выросла на 0,4 процентного пункта и достигла 5,5%.

Стоимость привлечения денег для банков сократилась на 0,9 процентного пункта, тогда как доходность активов уменьшилась только на 0,4 процентного пункта. Проще говоря, ставки по вкладам снижались быстрее, чем проценты по кредитам.

Около 70% средств населения размещено на срок до шести месяцев. В корпоративном сегменте примерно 60% привлечений приходится на сроки до трех месяцев. Поэтому банки достаточно быстро переоформляют депозиты по новым, более низким ставкам.

Кредитный портфель реагирует медленнее. Около 65% корпоративных ссуд выдано по плавающим ставкам, однако проценты по розничным кредитам банки снижали более сдержанно.

За первое полугодие чистый процентный доход сектора увеличился на 1,1 трлн рублей, или на 33%. Только во втором квартале он вырос на 237 млрд рублей по сравнению с первым.

«Прогноз по прибыли в 2026 году мы повысили на 0,5 трлн рублей благодаря сохраняющейся высокой марже», — говорится в обзоре Банка России.

Ожидаемый диапазон чистой процентной маржи на 2026 год также пересмотрен: с прежних 4,4–4,6% до 4,9–5,1%.

Прибыль банков снизилась во втором квартале

Снижение квартальной прибыли связано главным образом с неосновными доходами. Они сократились на 87 млрд рублей, или на 24%, в том числе из-за отрицательной переоценки облигаций федерального займа.

Основная банковская прибыль, напротив, увеличилась на 43 млрд рублей, или на 4%. Помимо процентных доходов, рост поддержали комиссии. Чистый комиссионный доход прибавил 58 млрд рублей, или 10%.

Комиссии за денежные переводы выросли на 34 млрд рублей, а доходы от расчетно-кассового обслуживания — на 28 млрд. Это отражает увеличение транзакционной активности клиентов.

Одновременно банки нарастили расходы. Операционные издержки во втором квартале выросли на 122 млрд рублей, или на 11%. В том числе затраты на маркетинг увеличились на 42 млрд рублей, на содержание основных средств и нематериальных активов — на 17 млрд, на страхование — на 11 млрд.

Отчисления в резервы прибавили 130 млрд рублей и достигли 644 млрд рублей. Значительная часть расходов пришлась на корпоративные кредиты: банки начали активнее признавать возможные потери по компаниям, столкнувшимся с финансовыми трудностями.

Совокупный финансовый результат, учитывающий операции, отражаемые непосредственно в капитале, уменьшился с 1,28 трлн до 970 млрд рублей. Одним из факторов стала отрицательная переоценка ценных бумаг на 133 млрд рублей.

Корпоративное кредитование ускорилось

Требования банков к компаниям за второй квартал увеличились на 3,8 трлн рублей, или на 3,7%, и достигли 106,9 трлн рублей. В первом квартале прирост составлял только 0,7%.

Объем корпоративных кредитов вырос на 3,4%, до 100,2 трлн рублей. Почти весь прирост обеспечили рублевые ссуды, объем которых увеличился на 3,4 трлн рублей.

Две трети квартального роста пришлись на строительные и промышленные компании. Задолженность строительного сектора увеличилась на 1,2 трлн рублей, включая 600 млрд рублей, выданных застройщикам жилья. Промышленные предприятия привлекли еще около 1 трлн рублей.

Средняя ставка по кредитам застройщикам составляла 9,9% против 14,7% по рублевому корпоративному портфелю. Разница связана с механизмом проектного финансирования: стоимость таких ссуд зависит от наполнения счетов эскроу.

Задолженность малого и среднего бизнеса без учета застройщиков и крупных заемщиков выросла на 1,8%, или на 100 млрд рублей, до 7 трлн рублей.

Банк России сохранил прогноз роста требований к компаниям по итогам 2026 года в диапазоне 7–11%.

Доля проблемных кредитов бизнеса достигла 11,8%

Активное корпоративное кредитование сопровождается постепенным ухудшением качества портфеля. Доля проблемных кредитов юридических лиц за квартал увеличилась на 0,2 процентного пункта, до 11,8%.

В денежном выражении проблемная задолженность достигла 11,5 трлн рублей. За три месяца ее объем с поправкой на валютную переоценку вырос на 500 млрд рублей.

На показатели повлияли рискованные реструктуризации долгов отдельных промышленных предприятий. Финансовое положение ухудшилось также у некоторых заемщиков из отрасли недвижимости и нефтегазового сектора.

Еще заметнее проблема проявилась в сегменте малого и среднего бизнеса. Доля проблемных кредитов МСП выросла на 0,9 процентного пункта и достигла 20%, или 1,4 трлн рублей.

Проблемные кредиты компаний покрыты резервами и качественными залогами примерно наполовину, а в сегменте МСП — приблизительно на 70%. Непокрытая часть корпоративной проблемной задолженности оценивается в 5,8 трлн рублей.

Регулятор считает эти риски управляемыми, поскольку потери будут проявляться постепенно, а часть заемщиков сможет восстановить платежеспособность. Тем не менее Банк России ожидает, что во втором полугодии банкам придется увеличить резервы.

Стоимость корпоративного кредитного риска во втором квартале выросла с 0,6 до 1,3%. Прогноз на весь 2026 год сохранен в диапазоне 1,3–1,7%.

Выдача ипотеки выросла до 1,2 трлн рублей

Задолженность населения по ипотеке во втором квартале увеличилась на 1,7%, до 24,6 трлн рублей. Ипотечные кредиты непосредственно на балансах банков выросли на 2,3%, до 22,4 трлн рублей.

Объем новых выдач поднялся на 12% — с 1,046 трлн до 1,17 трлн рублей. Основной рост обеспечила рыночная ипотека: ее выдача увеличилась почти в полтора раза, с 330 млрд до 467 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по рыночным жилищным кредитам в июне составила 17,8%. По сравнению с мартом она снизилась на 0,7 процентного пункта, однако все еще оставалась высокой.

Выдача ипотеки с господдержкой практически не изменилась и составила около 700 млрд рублей. Ее доля в общем объеме новых кредитов сократилась с 68 до 60%. Для сравнения: в отдельные месяцы 2025 года показатель достигал примерно 85%.

По программе «Семейная ипотека» банки выдали около 600 млрд рублей — примерно столько же, сколько в первом квартале.

Доля проблемных жилищных кредитов выросла с 1,8 до 2%. Резервы покрывают 72% этой задолженности, а дополнительной защитой выступает залог недвижимости.

Доля новых ипотечных кредитов с повышенным риском сократилась с 22 до 19%. Прогноз прироста задолженности населения по ипотеке на 2026 год сохранен на уровне 6–10%.

Россияне активнее брали потребительские кредиты

Портфель необеспеченных потребительских ссуд во втором квартале вырос на 2,8% после увеличения лишь на 0,3% в начале года. К 1 июля его объем достиг 12,9 трлн рублей.

Выдача необеспеченных кредитов увеличилась на 14%, с 2,736 трлн до 3,124 трлн рублей. Банк России допускает, что ускорение могло быть связано с сезонными расходами граждан на отпуск.

Особенно заметно вырос сегмент кредитов наличными. За квартал банки выдали их примерно на 1,3 трлн рублей — на 35% больше, чем в первые три месяца года.

По кредитным картам заемщики получили 1,8 трлн рублей. Около 67% этой суммы пришлось на беспроцентный период: часть граждан оплачивает картами повседневные покупки, оставляя собственные средства на депозитах и накопительных счетах.

Полная стоимость необеспеченных кредитов снизилась с 38,5 до 37,8%. При этом доля проблемных ссуд почти не изменилась и составила 13,2%. Они покрыты резервами на 93%.

Ранние показатели качества новых кредитов улучшились. Среди займов наличными, выданных в апреле, доля просрочки свыше 30 дней к третьему месяцу снизилась до 0,7% против 1,6% годом ранее. По кредитным картам показатель сократился с 3,3 до 2,4%.

Автокредиты подешевели, но ставки остаются высокими

Портфель автокредитов увеличился на 1,7%, до 3,1 трлн рублей. Объем выдач вырос примерно на треть — с 342 млрд до 451 млрд рублей.

Полная стоимость автокредитов уменьшилась с 23,8 до 22,6%. Рост рынка по-прежнему сдерживают высокие цены на автомобили и уровень процентных ставок.

Доля проблемных автокредитов достигла 4,5%, прибавив 0,2 процентного пункта. Резервы покрывают 88% такой задолженности, кроме того, обеспечением служат сами автомобили.

На заемщиков, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, пришлось 15% выдач — на два процентных пункта меньше, чем в первом квартале.

Совокупный прирост потребительских и автомобильных кредитов по итогам 2026 года Банк России ожидает в диапазоне 4–8%.

На счетах и вкладах находится 132,4 трлн рублей

Средства клиентов в банках за второй квартал выросли на 2,1%, или на 2,8 трлн рублей, и достигли 132,4 трлн рублей. В первом квартале их объем практически не изменился.

Средства населения без учета счетов эскроу увеличились на 1,2%, до 68 трлн рублей. При этом росли только остатки на текущих счетах: они прибавили 5,3%, или около 1 трлн рублей.

Объем срочных депозитов сократился на 27 млрд рублей, или на 0,1%. Приток денег сдерживали повышенный спрос на наличные и растущий интерес частных инвесторов к ценным бумагам на фоне снижения ставок по вкладам.

Средства компаний выросли на 3,2%, до 64,3 трлн рублей. Рублевые остатки увеличились на 2,2 трлн рублей, тогда как валютные сократились на 200 млрд рублей в рублевом эквиваленте.

Прогноз роста клиентских средств на 2026 год повышен на два процентных пункта — до 7–12%. Регулятор ожидает заметного притока во втором полугодии благодаря бюджетным выплатам по государственным контрактам, премиям и авансированию январских платежей.

Капитал банков вырос до 22,6 трлн рублей

Достаточность совокупного капитала банковского сектора увеличилась на 0,1 процентного пункта, до 14%. Сам капитал вырос на 3,3%, до 22,578 трлн рублей.

Основным источником прироста стала прибыль. Она добавила к капиталу 1,084 трлн рублей, еще 97 млрд обеспечила докапитализация отдельных банков. Одновременно начисленные дивиденды уменьшили показатель на 255 млрд рублей, а переоценка ценных бумаг — на 122 млрд.

Активы, взвешенные по уровню риска, увеличились на 2,5%, до 159,8 трлн рублей. Капитал рос быстрее, что позволило банкам одновременно расширять кредитование и готовиться к повышению регуляторных надбавок с 2027 года.

Покрытие рублевых средств клиентов ликвидными активами достигло 21%. С учетом нерыночного обеспечения, под которое можно получить финансирование Банка России, показатель составляет 30,3%.

Обзор показывает две разнонаправленные тенденции. Снижение ставок по депозитам поддерживает доходность банков, а восстановление кредитования расширяет их бизнес. Одновременно растет нагрузка на корпоративных заемщиков, особенно на малые и средние предприятия. Поэтому результат второй половины года будет зависеть не только от процентной маржи, но и от того, насколько быстро банкам придется создавать дополнительные резервы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девам в сентябре пригодится то, что они замечают раньше других: что Тамара Глоба прогнозирует в отношениях и делах

Из стиральной машины пахнет сыростью? Проверьте 5 мест — барабан может быть вообще ни при чём

Купальник или пуховик: куда поехать в октябре 2026 года за тёплым морем, горами и золотой осенью

Урожай почти собран, но уезжать с дачи рано: 10 дел, которые важно успеть в саду в сентябре

Кабачков уже гора — больше не жарю оладьи: отжимаю сок, добавляю фарш и запекаю всё под сыром

Все уже голодные, а готовить сил нет: 3 простых горячих ужина из обычных продуктов

После лука — не стоит, а после картофеля можно? Как выбрать грядку под озимый чеснок

Не дата в календаре, а этот признак: когда на Урале пора сажать озимый чеснок в 2026 году

Добавьте «КУ66» в список избранных в Google Поиске

• ЦБ повысил прогноз по годовой прибыли российских банков до 4,4 трлн рублей СМИ России
• Чистая прибыль банков России за первое полугодие выросла на 36% СМИ России
• Дефицит бюджета достиг 6,455 трлн рублей — годовой план превышен уже за семь месяцев СМИ России
• Чистая прибыль Сбера за семь месяцев выросла на 19,8% — до 1,16 трлн рублей СМИ России
• Совокупная выручка малых технологических компаний достигла 1,4 трлн рублей СМИ России