Редкоземельная лихорадка


Перед поездкой в Китай наш президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оно касалось развития отрасли редких и редкоземельных металлов. Это неожиданно лишь на первый взгляд. Именно этот рынок – матрица мирового экономического и технологического противостояния следующих 10–15 лет

Фото: © Ferra

Редкоземы последние 15–20 лет стали для геополитики тем же, чем была нефть почти весь ХХ век: инструментом давления, создания коалиций и формирования промышленного суверенитета.

Вот сейчас Запад вступил в гонку и за редкоземы тоже, пытаясь ослабить зависимость от Китая. Вопрос на встрече Си и Трампа поднимался также, но результата не дал.

Рынок редкоземов сейчас крайне концентрирован и по добыче, и по переработке и по запасам тотальный лидер – Китай, при этом Россия занимает 2‑3 место по запасам, но не по добыче и переработке.

Кто лидер и где основные запасы:

 – КНР – 50% разведанных запасов;

- Россия – вторая (по другим данным третья) по ресурсной базе;

- Бразилия – третья (есть оценки, что вторая);

- Индия, Вьетнам, Австралия, США – имеют значительные запасы.

По добыче все радикально:

 – КНР – лидер. Доля 70% всей добычи – 220 тыс. тонн в год;

- США – 40 тыс. тонн;

- Австралия – 15 тыс. тонн;

- Мьянма – 10 тыс. тонн;

- Вьетнам – 4 тыс. тонн;

- Индия – 3 тыс. тонн;

- Россия – 2,5–3 тыс. тонны.

Буквально за последние 2 года сектор превратился в одну из самых динамичных и критических отраслей мировой экономики. Редкоземы необходимы для электромобилей, истребителей, катализаторов и нефтехимии, также в производстве стекла, полиролей, оптики, ветряных турбин, телефонов и остальной электроники.

А раз так, то и несложно указать основных потребителей. Это сам Китай, Япония и Корея, ЕС (Германия, Франция) и США. США пока под себя забирают около 10% рынка. Им надо для ВПК, ВИЭ и электроники, ну, и вообще MAGA.

Как только Трамп вернулся в Белый дом США выделили $18,6 млрд на сектор критически важных минералов. Ситуация на рынке редкоземов похожа на колониальный передел и захват территорий.

Мелкие игроки активно ищут покупателей, а крупные пытаются быстро занять ниши на рынке. Венчурные инвестиции хлынули в отрасль. Началась волна слияний и поглощений и выстраивания вертикальной интеграции – от добычи до производства.

В Китае то это уже все выстроено, а западные игроки только сейчас чухнулись. Не хватало капитала – нужны миллиарды. Американцы (USA Rare Earth ) сейчас активно скупают британские (Less Common Metal) и бразильские (Serra Verde) компании. Energy Fuels (США) купила Australian Strategic Materials. Пылесосят все, что плохо лежит.

Борьба идет не столько за рудники, сколько за переработку и производство магнитов – там где Китай мировой лидер. Отчасти это объясняет почему была вялая реакция на конкретный призыв нашего президента перед Анкориджем заходить в сектор с инвестициями. И, конечно, действия США в этом секторе укладываются в политику по выдавливанию Китая из Латамерики (осенью в Бразилии выборы).

Когда игроки заполнят все цепочки, начнется следующая фаза – консолидация рынка. И через 3–4 года останется лишь 4–5 крупных мегакомпаний с деньгами и доступом ко всем этапам производства – монополисты.

По сути сейчас главный козырь в колоде – это мы. Козырь этот под санкциями. Как бы оставлен про запас. США уверены, что в любой момент зайдут в переработку, как только наступит время.

Однако на шахматной доске рисуется другой ход. Это не мясо в обмен на чипы. СП по добыче и переработке – китайские технологии и капитал + российская ресурсная база и контроль над месторождениями, станет мощнейшим ударом. США оценят.

«Редкоземельная лихорадка» – это важный элемент в процессе энергоперехода и милитаризации западных экономик. Редкоземы превращаются в триггер новой ресурсной гонки. Государства стремительно создают резервы, мощно вливают в разведку и добычу, страхуются от возможных «редкоземельных эмбарго» по аналогии с нефтяными. Борьба во всю идет за всю линейку критических минералов – это и литий, и кобальт, и никель, и сами редкоземы.

Алексей Бобровский

Сообщение Редкоземельная лихорадка появились сначала на NEWS-FRONT.