Доля задолженности с просрочкой более 90 дней во втором квартале 2026 года выросла до 41,8% потребительского портфеля микрофинансовых организаций (МФО). За три месяца показатель увеличился на 1,6 процентного пункта, говорится в опубликованном 3 сентября обзоре Банка России.

На ухудшение повлияли дорогие займы, выданные в начале года. МФО ответили более жестким отбором клиентов, увеличением резервов и активной продажей долгов. За квартал компании уступили задолженность на 43 млрд рублей.

МФО одобрили только 39% заявок

Во втором квартале микрофинансовые организации выдали займов на 490 млрд рублей — на 2% больше, чем в первые три месяца года. При этом потребительский сегмент продолжил сокращаться: выдачи населению уменьшились на 4%, до 426 млрд рублей.

Доля одобренных потребительских заявок опустилась до 39%. За квартал она уменьшилась на 2 процентных пункта, за год — на 6 пунктов.

МФО стали строже оценивать долговую нагрузку клиентов после изменения требований. Если заемщик не разрешает раскрыть основную часть кредитной истории, размер его ежемесячных платежей признается равным среднемесячному доходу. Расчетная долговая нагрузка в таком случае достигает 100%, что практически исключает возможность получить новый заем.

С июля дополнительно сокращается размер дохода, используемого при расчетах, если он определен по среднедушевому показателю региона и не подтвержден официальными документами. В дальнейшем регулятор рассматривает полный отказ от неподтвержденных сведений о доходах.

Длительная просрочка выросла до 41,8%

Совокупный портфель МФО к концу июня достиг 808 млрд рублей, прибавив за квартал 1,5%. Его непросроченная часть сократилась на 0,3%, а просроченная задолженность увеличилась на 3,8%.

Доля потребительского портфеля с просрочкой более 90 дней поднялась с 40,2 до 41,8%. Рост ЦБ связывает в первую очередь с займами, полная стоимость которых превышает 250% годовых.

Из займов, выданных в первом квартале, 9% успели перейти в просрочку более 90 дней к концу следующего квартала. Для предыдущего поколения выдач показатель составлял 7%.

Около трети потребительских займов первого квартала к концу полугодия вышли на просрочку продолжительностью от одного до 90 дней. Из задолженности, уже находившейся в этой категории на конец марта, 58% не вернулось в график и перешло в более глубокую просрочку.

Показатель 41,8% характеризует долю задолженности в портфеле. Он не означает, что столько же заемщиков перестали платить.

Микрозаймы превратились в кредитные линии на шесть лет

На фоне будущих ограничений МФО стали активнее предлагать займы с открытым лимитом. Клиент получает не всю сумму сразу, а отдельные транши в пределах установленной кредитной линии.

Во втором квартале на такие транши пришлось 59% выдач населению. Доля задолженности по договорам с лимитом достигла 25% потребительского портфеля, увеличившись за три месяца на 5 процентных пунктов.

Средняя сумма открытого лимита составила 53 тыс. рублей, а отдельного транша — 14 тыс. рублей. Средний срок действия кредитной линии достиг шести лет. Это не означает, что каждый взятый транш нужно выплачивать шесть лет: показатель отражает продолжительность самого лимита.

Количество МФО, предлагающих такие продукты, выросло до 72. Еще годом ранее их было 14.

Несмотря на долгий срок, дешевыми эти продукты не стали. У 83% открытых лимитов полная стоимость кредита превышала 250% годовых.

Компании компенсируют ограничения дополнительными услугами

С 1 апреля 2026 года максимальную переплату по потребительским займам сроком до года снизили со 130 до 100% первоначальной суммы. Изменения сильнее всего затронули организации, выдающие наиболее дорогие займы с ПСК выше 250% годовых.

Часть МФО сократила сроки кредитования. Одновременно компании стали активнее предлагать клиентам дополнительные услуги, пытаясь компенсировать снижение доходности основного продукта.

Во втором квартале поступления от других видов деятельности у таких МФО выросли на 21%. Именно дополнительные услуги стали основным источником увеличения их совокупной выручки.

МФО продали долгов на 43 млрд рублей

Рост просрочки заставил компании активнее избавляться от проблемной задолженности. За второй квартал МФО уступили долгов на 43 млрд рублей — почти на 52% больше, чем в предыдущие три месяца.

Задолженность стали продавать на более ранних стадиях просрочки, а иногда еще до ее возникновения. Более половины прироста таких операций обеспечили компании, финансирующие продавцов на маркетплейсах.

За квартал МФО также списали 8,5 млрд рублей безнадежных долгов. Объем списаний увеличился на 36%.

Доля зарезервированного потребительского портфеля достигла 50%, прибавив 2,3 процентного пункта. По займам предпринимателям показатель вырос до 9,7%.

Новые ограничения начнут действовать с октября

С 1 октября 2026 года микрофинансовая организация не сможет выдать человеку заем с полной стоимостью выше 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных дорогих займа.

Следующий этап намечен на 1 апреля 2027 года. Тогда заработает правило «один заем в руки»: новый договор с ПСК выше 100% годовых нельзя будет оформить до погашения предыдущего. Между выплатой одного такого займа и получением следующего должно пройти не менее трех дней.

Перед введением ограничений доля задолженности клиентов с двумя и более дорогими займами постепенно сокращается. В начале 2026 года на них приходилась почти половина потребительского портфеля, к концу второго квартала — 47%.

Государственные МКК увеличили ипотечные выдачи

Отдельный сегмент рынка составляют государственные ипотечные микрокредитные компании. К 30 июля в реестре ЦБ находилось восемь таких организаций.

Во втором квартале они выдали населению ипотечных займов на 1,6 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в первом. Средняя сумма составила 1,2 млн рублей, полная стоимость кредита находилась в диапазоне от 0,1 до 22% годовых.

Большинство договоров заключалось на срок от 15 до 21 года, средневзвешенный срок составил 15 лет. Доля задолженности с просрочкой более 90 дней оставалась значительно ниже, чем в обычном потребительском сегменте МФО, — 1,4%.

Рынок микрофинансирования проходит через заметную перестройку. Выдачи населению сокращаются, требования к заемщикам становятся жестче, но дорогие продукты не исчезают — вместо разовых займов компании развивают многолетние кредитные линии и дополнительные услуги. Одновременно растущая просрочка заставляет их быстрее продавать и списывать проблемные долги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один разговор может изменить всё: Тамара Глоба назвала три знака, которым в сентябре придётся услышать правду

Лимонная кислота за копейки или дорогой ремонт: сколько сыпать в стиральную машину — и почему ответа для всех нет

Где в октябре тёплое море и меньше погодных рисков: 7 направлений для пляжного отпуска

Срежете всю малину под ноль — останетесь без летних ягод: какую ошибку нельзя допускать осенью

Кабачки больше не жарю: 25 минут при 220 градусах — сверху хрустящая сырная корочка, внутри сочная мякоть

Куриное филе всегда выручает: 3 обалденно вкусных ужина — сливочный, румяный и сытный из одной сковороды

Лунный календарь садовода на сентябрь 2026: благоприятные дни для посадок и осенних работ

Золу под чеснок сыпят не всегда: чем на самом деле подготовить грядку перед осенней посадкой

Добавьте «КУ66» в список избранных в Google Поиске